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PVC行业研究
作者: 发布于:2019-11-22 13:11:14 点击量:

1、PVC行业发展状况

PVC全名为PolyvinylChloride,是世界五大通用材料之一,全球总产量仅次于聚乙烯,位居塑料产品产量的第二位。PVC广泛应用于工业、农业、建筑、电子、医疗、汽车等领域,成为应用领域最广的塑料品种,在国民经济中占据重要地位。

(1)PVC的制作工艺和主要应用领域

PVC是由氯乙烯单体聚合而成。目前氯乙烯单体的生产主要有两种原料路线:以石油乙烯为原料的乙烯氧氯化法(简称“乙烯法”),称为石油路线;由乙炔和氯化氢合成氯乙烯单体,乙炔来自电石,称为电石路线(简称“电石法”)。

乙烯法在西欧、北美、中东等地区应用广泛,电石法则在中国发展较快。由于我国资源呈现“富煤贫油”的结构以及电石的生产工艺相对成熟等,因此在煤炭资源丰富的西部地区以电石法生产PVC为主。

(2)PVC产业发展现状分析

从产能分布来看,我国PVC总产能约一半左右集中在西北地区,依赖当地丰富的煤炭资源从而较为方便的获取电石原料,主要进行电石法PVC的生产。

乙烯法产能仅占总产能的18%左右,主要集中在华东地区。受国际国内宏观经济形势的影响,国内PVC行业发展已由规模扩张期进入深度调整期,从2011年开始到2016年上半年,PVC价格处于下降趋势,2016年下半年受到成本端上升、供给端收缩以及需求端好转影响,PVC产品价格迅速上涨。受行业景气度上升的影响,2017年以来国内PVC产量逐渐提高,2017年国内聚氯乙烯产量为1,790.24万吨,同比增加7.25%。截至2018年10月31日,国内聚氯乙烯累计产量已达1,549.89万吨,同比增加3.25%。

(3)PVC行业供求状况分析

1)PVC行业供给情况

近年来,国内PVC产能增速整体呈现下降状态,2014年至2016年,PVC产能出现负增长,2017年国内PVC产能增速由负转正。

PVC产能下降主要是受国家去产能的行业政策和环保政策趋严影响。由于环境监管的趋严以及产业政策的限制,新建电石法PVC产能得到批准的难度大幅增加,而且环保治理不达标的化工企业将因环保核查而被停产,因此预计未来PVC的产能不会出现大幅增长。

2)PVC行业需求情况

PVC作为基础材料之一,产业地位正在全面提升。目前我国人均PVC消费量仅为发达国家的三分之一,消费潜力较大。PVC产品的下游用途主要分成软制品和硬制品,硬制品的占比超过60%,其中硬制品以管材和管件、型材、门窗为主要代表,软制品以电缆、薄膜、人造革为代表。

在硬制品生产用途中,PVC产品主要用于生产管材、型材、异型材等建筑用材。管材和型材主要用于建筑行业,因此房地产行业是PVC最重要的下游行业之一。2016年、2017年和2018年,国内房地产行业开发投资完成额的增长率分别为6.88%、7.04%和9.53%,远高于2015年1%的增长速度。

2016年、2017年和2018年,国内房屋新开工面积同比增长率分别为8.08%、7.02%和17.18%,扭转了2015年以来房地产行业开工面积下滑的趋势。房地产行业的景气度回升带动PVC的需求量提升。2008年至2017年,国内PVC行业的需求量复合增速为7.48%,需求侧稳定增长,西北地区的氯碱企业依托能源、原材料、劳动力等方面的优势在周期向上中受益显著。

2007年至2018年11月,PVC下游行业的消费量情况如下所示:

 

3)PVC利润水平变动趋势及原因分析

PVC行业自2009年开始进入行业上行周期,PVC产品的价格在2010年11月达到高点,接近8,850元/吨。随后受产能过剩影响,PVC价格进入持续下行周期,至2015年末达到低点,约4,600元/吨。受国家供给侧改革去产能的要求和环保监督管理政策趋严的影响,PVC行业景气度于2016年二季度明显好转,PVC的价格逐步上涨,产品价格已超过6,000元/吨。

电石法PVC的主要原材料为电石,电石价格自2016年底以来逐渐上涨,截至2019年1月末电石价格已超过3,110元/吨。2018年以来,电石法PVC的价差(PVC价格减去电石价格)亦呈现扩大的趋势,PVC行业的利润水平逐渐提高。

(4)行业竞争格局

PVC的工艺路线主要分为乙烯法和电石法两种。我国“富煤、贫油、少气”的能源供应现状决定了我国PVC生产工艺多采用电石法(占比超过80%)。我国煤炭资源主要分布于西北各省,相应地,我国PVC产能主要集中于新疆、内蒙古等西北省份,合计产能占比约为50%。

2016年,国内PVC产能达到2,326万吨,占全球PVC产能的比例达到40%。

PVC产品属于大宗化工基础原料,产品质量和性能差异较小,产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。乙烯法PVC生产原料为乙烯、氯气等,成本主要取决于原油价格,电石法PVC生产的原料为电石、氯化氢、电力等,而生产电石的主要成本为电力成本,因此电石法PVC生产的成本主要取决于电价。获取更为廉价的原料、降低生产成本成为近年来PVC行业内企业竞争的焦点。

2、影响行业发展的有利因素和不利因素

(1)有利因素

1)下游需求好转

PVC制品主要可分为硬制品和软制品两大类,其中,硬制品中的管材管件和型材合计消费占比超过39%。管材和型材主要用于建筑行业,因此房地产行业是PVC最重要的下游行业之一,其景气程度很大程度决定了PVC需求。PVC管材和型材都要在房子建成后使用,属于房地产行业的后周期,其需求滞后地产新开工6-12个月。2016、2017年和2018年全年同比增速分别为8.08%、7.02%和17.18%,结束了此前房屋新开工面积2014年、2015年连续2年的负增长。2016年以来,房地产行业的复苏有望带动上游PVC原材料的需求。

2)行业进入壁垒大幅提高

PVC属于资本密集型行业产品,行业新进者所需固定资产投入规模较大,新的行业准入政策对新建装置规模、节能降耗及配套设施建设提出了非常高的要求,也相应要求行业潜在进入者同时具备很强的资金实力、资源获取能力、环境治理能力和成熟的生产技术保障。同时,由于近几年国内产能扩充迅速,竞争激烈,部分行业内优势企业已开始向上下游延伸产业链,通过一体化来强化成本优势。行业新进者须同时面临较高的准入标准和行业内现有企业在成本、规模、技术、渠道等方面的竞争优势,进入壁垒已大幅提高。

3)PVC产品领域拓宽

PVC具有优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性及阻燃性,由于利用了部分氯元素替代碳元素,相比其他通用塑料,PVC在成本上就显示出了较大的竞争优势,但同时也带来了热稳定性和成塑性不高等缺点,需要靠助剂加工,助剂对制品的外饰性和力学性能起着重要作用。目前全球PVC研发方向主要是:改变产品的分子链形态结构,实现PVC自增塑;抑制PVC受热分解,使PVC热稳定剂向环保方向发展,制备环保型PVC热稳定剂;增强PVC与其它改性剂的界面作用,提高PVC制品的性能。近年来,随着技术进步和装置升级,PVC及其衍生产品已经开始朝着高性能化、工程化、绿色化发展,应用领域也进一步向农业制品、医疗器械、生活用品等方面拓展,随着应用领域的不断拓宽,其市场需求将持续增长。

(2)不利因素

1)原材料供应紧张

氯碱行业属于基础化工产业,需要消耗大量的电力,同时石油路线生产需要消耗大量石油,电力和石油供应紧张及价格上涨会加大氯碱生产企业的成本压力,降低产能利用率,尤其是我国石油资源短缺、乙烯产能不足,一定程度上制约了石油路线聚氯乙烯生产工艺在我国的发展。

2)原材料价格波动

自2011年8月以来,国内电石价格持续下降,到货价从2011年最高的约4,100元/吨下跌至2016年约2,200元/吨,下跌幅度超过40%,部分地区电石出厂价甚至跌破2,000元/吨。从2016年6月开始,在PVC等下游产品行情持续回暖的带动下,电石价格呈现反弹的趋势,截至2019年1月末,全国电石价格中间价达到3,110元/吨以上。而且,2017年以来动力煤价格的上涨导致电力成本上升,增加了PVC的生产成本。

3)环保压力增大

近年,各级政府、有关部门相继出台相关产业政策及文件,加强对PVC行业的环保要求:

①2016年4月,全国人民代表大会常务委员会批准《关于汞的水俣公约》,要求生效后,禁止新建电石法用汞工艺项目,2020年单位产品用汞量削减50%技术和经济可行5年后,禁止用汞工艺”;

②《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》(国办发57号文件)提出,“严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能”、“未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设”;

③工信部在《电石行业准入条件(2014年修订)》中提出,“原则上禁止新建电石项目,新增电石生产能力必须实行等量或减量置换,且被置换产能须在新产能建成前予以拆除”;

④工信部在《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》中提出,对氯碱行业要“全面淘汰高汞触媒乙炔法聚氯乙烯生产装置,适度开展乙炔—二氯乙烷合成氯乙烯技术推广应用,加快研发无汞触媒,减少汞污染物排放”;

⑤环保部《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581—2016)中明确规定了烧碱、聚氯乙烯工业企业水和大气污染物排放限值、监测和监控要求,并在《关于加强电石法生产聚氯乙烯及相关行业汞污染防治工作的通知》(环发[2011]4号)中要求全面推广低汞触媒生产聚氯乙烯技术。

综上,目前国内PVC相关产业的环保监管政策趋严,行业面临较大的环保压力。

3、行业进入壁垒

(1)成本壁垒

PVC属于基础化工原料,产品差异性较小,在国内完全竞争的市场格局下,成本高低是影响企业竞争能力的主要因素。由于行业特性,原材料和能源在产品成本中占有较高比重。石油乙烯法的成本主要受石油价格影响;电石法的生产成本主要受电石成本影响,一般而言,电石成本是PVC成本的主要构成,而电力成本是电石成本主要构成。由于我国西部电力资源丰富,电价相对较低,与东部电石法生产企业相比,西部电石法生产企业在成本方面具有一定优势。而具备资源禀赋,配套电石生产的企业,将构筑更加坚实的成本壁垒。

(2)产业政策壁垒

根据发改委产业政策目录,电石属于限制新增类行业。发改委发布的《氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件》(发改委公告2007年第74号)从产业布局、规模、能源消耗和环保等方面对氯碱(主要是烧碱和聚氯乙烯)行业新建、改扩建项目提出了准入条件。国土资源部办公厅印发《关于落实国家产业政策做好建设项目用地审查有关问题的通知》,将严控氯碱等过剩行业新增产能用地预审,对于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能以及未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目,一律不再受理用地预审。上游没有配套电厂或者电石的氯碱企业生产将愈发困难而面临被淘汰出局的风险,配套电厂或电石未来将成为相对稀缺的资源。

(3)规模壁垒

生产PVC所需投资规模较大,固定成本较高,规模效益比较明显。规模大的企业在与供应商的谈判中处于更有利的地位,有利于降低原材料成本。产销量大的企业,市场占有率也相应较高,具有更大的市场影响力,相对更容易获得客户。PVC生产企业一旦产销达到较大规模后,边际成本将逐步降低,并增强抗风险能力。

(4)资金壁垒

PVC行业属于资本密集型行业,固定资产投资大,对企业的资金实力有很高的要求。随着国内PVC企业平均规模逐步扩大,行业新进者必须建成高起点、大规模的专业化生产企业才有立足之地。同时,随着国家对安全、环保监管的日益严格,氯碱生产装置建设必须配套相应的大型环保装置(如电石路线必须配套电石渣制水泥装置等),资金投入较多,大部分的中小企业一般无力承担。因此,投资氯碱行业的厂商必须具备强大的资金实力,存在一定的资金壁垒。

4、行业技术水平及经营模式

(1)行业技术特点及经营模式

PVC是由氯乙烯单体聚合而成,主要路线包括以石油乙烯为原料的“乙烯法”和以电石为原料的“电石法”。“电石法”在中国发展较快,基于我国“富煤贫油”的资源结构以及电石的生产工艺技术相对成熟等特点,在资源丰富的西部地区发展电石法PVC是国内氯碱产业发展的必然选择。近几年,PVC行业内的生产厂家大力发展以电石法特种聚氯乙烯为核心的“煤→电→电石→PVC”一体化产业项目,成为行业特有经营模式。

(2)行业的周期性、区域性、季节性特征

氯碱产品属于基础化工原材料,产品主要应用于化工、轻工、纺织、建材、农业等各个领域,产品消费量与国民经济运行密切相关,呈现出一定的周期性特征。在区域性方面,聚氯乙烯产品特征不明显。在季节性方面,受一季度春节等因素影响,下游PVC加工企业生产、销售旺季集中在二、三、四季度,因此我国PVC生产企业在一季度产量较低,具有一定季节性特征。

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